現場の課題
ある営業担当者は、顧客へのアプローチから提案、契約後のフォローまでを担っていました。ChatGPTをほとんど使ったことがなく、提案前の情報収集や会議内容の整理も人手で行っていました。
営業には準備が必要だと分かっていても、その準備そのものに時間がかかる。まず変化が生まれたのは、顧客と話す前後の仕事でした。
取り組んだこと
仕事の中でAIを試す入口をつくる
5名がオンラインのAI Transformプログラムに参加。ここでは、そのうち営業担当者1名の実施報告をもとに、仕事での使い方を紹介します。
会議と企業情報の整理に使い始める
参加者は学習中に、会議データの文字起こしや、過去の企業業績を調べる作業でAIを使い始めたと報告しています。営業の会話そのものを任せるのではなく、会話を支える情報整理への活用です。
確認できた変化
記録で確認できる変化は、AIをほとんど使わない状態から、実際の業務に持ち込んだことです。参加者は、AIを営業力を補強するパートナーと捉えるようになったと述べています。
この内容は営業担当者1名の報告です。削減時間や成約率の変化は測定されておらず、組織全体の成果を示すものではありません。
AXRの考察 / 自社で考えるなら
この実践を次の仕事へ
営業のどこをAIに任せるかを考えるなら、まず「顧客と話す時間」と「話すために準備する時間」を分けてみる。後者に、最初の実践対象が見つかるかもしれません。
- 提案前に毎回調べ直している情報は何か。
- AIの整理結果を、誰がどの原資料と照合するか。
この課題に関連する支援
同じ課題を自社で考えるためのサービス案内です。この事例の契約内容を示すものではありません。
AI Transformの支援内容を見る →社名を伏せ、実施・検討記録と参加者の報告をもとに編集しています。参加者の実感と、実測された成果を区別しています。
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